Altera, susținută de Silver Lake și Intel, pregătește o listare care ar putea atrage peste 2 miliarde de dolari
Compania producătoare de cipuri Altera, susținută de Silver Lake și Intel, se pregătește pentru o ofertă publică inițială care ar putea atrage peste 2 miliarde de dolari, posibil chiar din 2026, potrivit unor surse familiare cu situația. Tranzacția ar putea deveni una dintre cele mai mari listări din sectorul semiconductorilor din ultimii ani.
Silver Lake a selectat Barclays, Citi, JPMorgan și Morgan Stanley ca subscriitori pentru oferta publică inițială a Altera, deși ordinea băncilor în această structură nu a fost încă stabilită, au declarat trei dintre surse, care au solicitat anonimatul deoarece discuțiile sunt confidențiale.
Compania cu sediul în San Jose, California, se pregătește să depună confidențial documentele pentru listare în săptămânile următoare, iar o cotare la bursă ar putea avea loc chiar din acest an, au precizat sursele, avertizând că planurile, inclusiv calendarul și dimensiunea ofertei, ar putea suferi modificări.
Altera, Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley și Silver Lake au refuzat să comenteze. Citi și Intel nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.
Oferta ar marca una dintre cele mai mari listări din sectorul semiconductorilor de la debutul bursar al Arm Holdings din 2023, care a atras aproape 5 miliarde de dolari.
Aceasta ar veni într-un context în care o serie de listări de amploare au propulsat piața americană de oferte publice inițiale spre un an record. Listările americane, excluzând companiile cu scop special de achiziție, au atras un record de 137 de miliarde de dolari până la sfârșitul lunii august, potrivit Dealogic.
Alte listări majore se află în pregătire, inclusiv cea a Anthropic, care ar putea intra pe piață chiar din octombrie și este așteptată să atragă aproximativ 100 de miliarde de dolari, potrivit unor surse familiare cu situația. Aceasta ar depăși suma de 75 de miliarde de dolari atrasă de SpaceX și ar putea împinge veniturile totale din acest an peste recordul actual de aproximativ 156 de miliarde de dolari atras în 2021, arată datele Dealogic.
Altera produce cipuri programabile care pot fi utilizate pentru diverse aplicații, de la echipamente de telecomunicații până la aplicații militare. Produsele sale sunt folosite în centre de date, rețele de telecomunicații, echipamente industriale, sisteme aerospațiale și de apărare, precum și în aplicații de inteligență artificială.
Compania a fost achiziționată de Intel pentru aproximativ 16,7 miliarde de dolari în 2015 și a devenit complet independentă în septembrie anul trecut, după ce Intel a acceptat să vândă o participație de 51% către Silver Lake pentru 4,46 miliarde de dolari, într-o tranzacție care evalua producătorul de cipuri la 8,75 miliarde de dolari. Intel păstrează o participație de 49%.
Directorul executiv Raghib Hussain a semnalat anterior ambițiile Altera de a intra pe piața publică. Într-un interviu acordat în iulie, el a declarat că societatea se pregătește pentru o eventuală listare publică, pe măsură ce urmărește creșterea pe piețele de inteligență artificială și robotică.
O ofertă publică inițială ar putea marca o creștere rapidă a valorii Altera de la achiziția de anul trecut de către Silver Lake. Silver Lake a angajat aproximativ 3,3 miliarde de dolari în capital în cadrul tranzacției, alături de firma de investiții din Abu Dhabi MGX, co-investitor în achiziție.
Listarea planificată, care ar marca revenirea Altera pe piețele publice după ce a fost achiziționată de Intel în 2015, are loc în timp ce Intel, sub conducerea directorului executiv Lip-Bu Tan, continuă o restructurare amplă menită să restabilească creșterea și să reclădească încrederea investitorilor. De la preluarea conducerii în 2025, Tan a căutat să întărească finanțele producătorului de cipuri prin vânzări de active, reduceri de costuri și noi surse de capital. Anul trecut, guvernul american a convenit să achiziționeze o participație de 9,9% în Intel printr-o investiție de 8,9 miliarde de dolari legată de finanțări anterioare pentru semiconductori și apărare.
Intel a apelat de asemenea la piețele publice pentru a finanța extinderea producției și ambițiile sale în domeniul inteligenței artificiale. În august, compania a atras aproximativ 20 de miliarde de dolari printr-o ofertă suplimentară de acțiuni, una dintre cele mai mari emisiuni de capital ale unei companii americane de tehnologie, cu veniturile destinate cheltuielilor de capital și capitalului de lucru.